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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🍍💯，A股自由现金流收益率不断提升🤬。而2018年以来🍍🩳🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡🍄👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿🥕🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍💯💘👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。