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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未(wei)来行(xing)业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求(qiu)方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回(hui)暖。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡👅👡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽，后续有望迎来全面牛市💗💖。但战术层面🥻🥒🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👜👗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍🧅🍋👢😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说💔🧡🥔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👡🍊，抱团程度高👙👛，反之表示抱团正在瓦解。