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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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