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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👝🧅。我们预计三季度前半段🍆🍅，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍓💔💟，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥥， 以及海外美联储降息概率上升🥾🥬🍋😈🍎。

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2、上半年黄金上涨存在三(san)大核心驱动。一是，美**关税政(zheng)策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引(yin)发全球供应链扰动，市(shi)场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美(mei)元(yuan)信用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关(guan)税政策预期下，全球(qiu)央行加速储备多元化，中国、印(yin)度等新兴市场央行(xing)连续三年增(zeng)持黄金超1000吨(dun)，成(cheng)为黄金(jin)储备地位的有利背书(shu)，特别是中国央行从(cong)去年11月份重启(qi)且连续(xu)购金，市场看涨金价信心(xin)得(de)到提振。三(san)是，地(di)缘风(feng)险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再(zai)次不稳(wen)，市场虽然能够看到特朗普(pu)对陷入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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另外，印尼的電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等(deng)基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有(you)條(tiáo)件。

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1、本周(zhou)市场各指数全(quan)面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的💞，看不懂当然只能放弃了💌。个人认为🩰🩰，看懂一家公司不会比读一个本科更容易💛👞。不过🥥🍊👠，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式🧅，除非你喜欢这家公司的商业模式🥿，不然就不要再往下看了👙🩰，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）