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研究公司(si) Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲(fei)什曼(man)在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到(dao) 2 月份(fen)的水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡(dou)峭，使得(de)曲(qu)线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕见的(de)水平。”

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“今天重新看了一遍《赢在中国》😠，听到了马云的一句话很矛盾🍄，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错🍌💯💓，这要怎么理解怎么把握呢💯🥬🍄🥥？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋👠，资源品💛🥾👄👛💞、必需消费、中游设备保持正增🍌👛🧡💛💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗💗👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭🍎👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促💛💛、五一端午等多重假日**💔🍏🧄，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品🍊💗💝、家电、家具🥻🍅💝、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒👙、电力💔🥒👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。