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操作层面🧡，中期维度下（7-8月份）💕👚🧡，半年报依然是很重要的逻辑链👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥿🍊🍎，基于此🥾，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👠🍓，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👢、军工、出口（摩托车🤬🥝💞、风电等）👛💌🥭，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩰🍍🩳😡。

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1、5、国际市(shi)场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口(kou)受到(dao)影响，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比(bi)下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关(guan)税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美(mei)棉优良率高于去年收割(ge)时期(qi)水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同(tong)比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基(ji)数有一定上(shang)调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需(xu)格(ge)局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下(xia)降，但仍高于过(guo)去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年(nian)度供需(xu)格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

2、行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。