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唐晨：一是关税问题🥾💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥻🥻🤍🥕🍒；二是全球债市潜在的风险事件🥒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😻😠👛；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👿😡🍌。

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1、据阿勒泰交通建设投资发(fa)展有限公司官方微信号发(fa)布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工(gong)建设，总投资11.03亿元(yuan)。2024年9月30日(ri)，阿(a)禾公路(lu)试通车。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期。