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由于限额(e)以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位(wei)、个体(ti)户）范围每年发生变化，为保证本年数据与(yu)上(shang)年可比，计算限额以(yi)上单位消费品零售额等各(ge)项指标同比(bi)增长速度(du)所采用的同期数与本期的企业(ye)（单位、个体(ti)户(hu)）统计范围相一致，和上年(nian)公布的数据存在(zai)口径差异。主要原因(yin)是(shi)每年都有部分企(qi)业（单位、个体户）达到限额标准纳入(ru)调查范围，同(tong)时也有部分(fen)企业（单位、个体户）因规模变小达不到(dao)限额标准退出调查范围，还(hai)有新开业、破产、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响。

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本次伦敦谈(tan)判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于(yu)市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识(shi)的协议框架，为未来进一步磋商提(ti)供了(le)结(jie)构性(xing)基础。结合中(zhong)美两方发布(bu)的信息，该(gai)协(xie)议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制(zhi)和技术限(xian)制，尤其是(shi)芯片、喷(pen)气式发动(dong)机(ji)零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土出(chu)口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

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油气方面👅，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💟，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥬🥒，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🍋💔🩰🥦，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🥥🤬👡💖。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👝，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥕👄，而非一蹴而就解决所有分歧🍆💘。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变😠🍊🍍👚，而非立即实现全面协议。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎💟👗🍓，同时警惕微盘风格的波动💯👙🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💘🍊🍄🥕、PCB💕💛、ASIC芯片🍌👢、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯💟😡🍆；应用环节需要持续跟踪观察💞🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🥕，品类方面建议关注AI眼镜👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥝🧡；3）建议开始重新关注政策信号🩱🥕🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄👛🎒🥿。