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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过(guo)度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费(fei)、扩(kuo)内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导(dao)需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业(ye)短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐(zhu)步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值(zhi)已处于近十年较(jiao)低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👗😠🍍，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥒🍋。结构上🥾🤬🩳，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🧅，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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中信证券分析师指出🎒🍊👙💟，英国央行将锚定美联储政策路径💔，年内或仅降息两次🥬🤍。若全球经济因关税冲突再度承压🥥👛🍌🥭，政策宽松空间或被迫扩大。

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鉴于欧元区通胀徘徊在目标(biao)值附近(jin)，经济迄今(jin)为止也颇具韧性(xing)，欧洲央行行长(zhang)拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存(cun)款利(li)率，从4%降至2%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍌，一方面是因为🧄💌🧅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈🍓😈。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💋，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍒👝👿🤬🍄；2026年重点看供需格局改善🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍆🥒。这种情况下💖🩲，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🎒。

2、以色(se)列《耶路撒冷邮报》15日解读(du)称(cheng)，这是美方发(fa)出明确信息，表示只有伊朗完全(quan)接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能(neng)结束以色(se)列的军事行动。报道称，一名(ming)以色(se)列高(gao)级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的(de)做法，最终能促使美国加(jia)入以色列的军事行动(dong)，“我们希望最终真的会(hui)这样发(fa)展”。