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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能(neng)指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期(qi)催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加(jia)速行情推測(cè)(ce)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能(neng)有所提(ti)速；但(dan)ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、田希蒙：预计港(gang)股在政(zheng)策托底、AI技(ji)术催化及(ji)资金面(mian)支撑(cheng)下延(yan)续震荡上(shang)行(xing)趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块(kuai)仍具修复空间。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。