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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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中美双方进一步确认了框架细节💕👄，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥑😻🍊，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💌😈。5月社零同比大幅增长6.4%🍊🥕🍏，但我们判断未来或难以延续👙👝，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💖😈。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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展朢(wàng)后市(shi)，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后(hou)，7月(yue)中旬之(zhi)前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可(ke)能(neng)，維(wéi)持市(shi)場(chǎng)震(zhen)盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提(ti)振市場可能；另一方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末(mo)降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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2、5、国(guo)际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到(dao)影响，叠(die)加全球棉花部分主(zhu)产(chan)国丰(feng)产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度(du)全球(qiu)棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本(ben)年度美棉(mian)种植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去(qu)5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为(wei)30.5%，较去(qu)年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度(du)有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次(ci)、美(mei)国对(dui)外关税谈判进度如何、全(quan)球地缘(yuan)冲(chong)突未来(lai)将(jiang)如何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。