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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥝🍑💗🤍，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👄💋💯💓，化学制药🌽💘👚🥭、石油石化、军工电子、航运港口😈💘、美容护理🍒💗、计算机设备🥝、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤😻，而食品加工🩰、房地产、煤炭👙、基础建设、家用电器🎒🍓、白酒等领域交易占比相对较低。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港(gang)部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、供应：国内方面🥿💯💖😻👢，上半年甲醇生产利润较好💌👗💟，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平💔💞👢。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍑，非伊开工也在低位👡🩲🍑，进口量较去年同期明显下降🍆👙🍒🥬。二季度伊朗装置逐步重启👘💔，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💔。

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展望后市🌽🧄👄🥥，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来👚🥑👜🩱😈，战略上保持看多🤍🩲👞🩳🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、此前💔👘，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👡💘💋。据《华尔街曰报》报道💓🤬💟🤍，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥕🩲，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍋🤍🍎；实现归母净利润6493.33万元🥑🍈，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🩰🧅👜🍑，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。