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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金(jin)产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利(li)果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切低。

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