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具体来看(kan)，饮(yin)料(liao)乳品(pin)受益于(yu)旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能家(jia)电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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6月(yue)液(ye)晶电视(shi)面板价格月(yue)环比(bi)下行，液晶显示器价格多(duo)数(shu)持平。液晶电(dian)视面板方面，6月32寸(cun)液晶电(dian)视面板、43寸液晶电(dian)视(shi)面(mian)板、55寸(cun)液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美(mei)元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截(jie)至(zhi)6月23日，23.8寸液(ye)晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🍉👞🍑🤍，主要应用于覆铜板生产。

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1、相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。