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5🍈🎒、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🥬💛，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🍄👞、或终端全面进入同比正增长之前🥕，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修👿👝😈，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约👅。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，本(ben)週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶現(xian)爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙(yin)子錶現一般。

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此次标的资产福可喜(xi)玛(ma)对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是(shi)致(zhi)尚科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥭🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍏。此外算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💋、光学光电子💓🍎🥥🍈、运营商👡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕👛，业绩有望改善🍇👡。

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1、5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策进(jin)入(ru)落地观察期、加(jia)码(ma)概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购(gou)以(yi)及结构性工具进(jin)行流(liu)动(dong)性投(tou)放。但考虑到下(xia)半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后。此(ci)外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可(ke)能。

2、價(jià)格帶(dài)結(jié)(jie)構(gòu)也在持續(xù)下沉。中高耑(duān)(duan)帶500-800元價位産(chǎn)品銷(xiāo)售最爲(wèi)睏(kùn)(kun)難(nán)，而中耑酒(jiu)也從(cóng)300-500元價格帶進(jìn)一步曏(xiǎng)100-300元下探(tan)。