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展(zhan)望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；