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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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對(duì)于下堦(jiē)(jie)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣(bi)政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数(shu)下(xia)行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行(xing)。

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一位(wei)接近Meta的消息人(ren)士则证实，该公司一直(zhi)在加强研究人员的招聘，尤其关注(zhu)来自(zi)OpenAI和谷歌的(de)人才。还有一(yi)位(wei)消(xiao)息人士透露，尽管Anthropic也是(shi)Meta的主要竞争对手，但(dan)该公司与Meta的文化不太契合。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🩳💝，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👠😻。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💘💌🍉，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👅🥾🩲，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🌽👚💝🍌。其中👢，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍏🥒，医药生物等持续发布👗🍅🧄💛😻。