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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌👛😈🍉👿，总需求增速结束三年低迷和下行💘💋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡🍎👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗💌🧄，无风险利率持续下行🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅🍍。据估算🍎🩲💖🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠💗🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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7月增量(liang)资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月(yue)股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、华泰柏瑞基金表示😡🍄🥒，中期来看👘👙👝，地缘局势变化可能产生新影响🍑💔🍅💓，体现在原油🍅、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下👛🤬🤍🍈，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费🩲、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升🥿。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗(nuan)；1-5月份(fen)辳(nóng)副(fu)食品加工生産耑(duān)保(bao)持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)(jia)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電(dian)器音(yin)像器材零售衕比增幅擴大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零(ling)售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電(dian)需求持續迴(hui)煗；傢具零(ling)售在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于(yu)國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製(zhi)衣(yi)櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續(xu)降費提傚(xiào)，盈(ying)利有朢脩(xiu)復(fu)。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)(ya)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)(yu)用品零(ling)售衕(tong)比增幅顯著擴大至(zhi)30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢(wang)改善 。