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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受(shou)益于内需修(xiu)复。估值(zhi)方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空间。

2、周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与(yu)其(qi)他国(guo)家市场对(dui)比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数(shu)据(ju)看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍处于(yu)历史较低水平。