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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🩲，但矿价和氧化铝底部或有博弈👗。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍆🍇，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾👢🍄💘，后期需要关注仓单逻辑。

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6月国际原油价(jia)格上行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价格多数下跌，有(you)机(ji)化(hua)工品多数(shu)上(shang)涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

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其次是行情逻辑🍆，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位😻，但资产负债表稳健扩张🥝💘🥕，风险指标平稳可控💌👜🍓👄。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩲，经营稳健和高股息属性显优势👘。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期(qi)间，火(huo)山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中(zhong)成(cheng)绩(ji)领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推(tui)出(chu)了(le)火(huo)山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设(she)施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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1、贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和(he)谈(tan)事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄(huang)金(jin)占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持续(xu)较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报(bao)业绩(ji)改善。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍄、铝💛🍆😻💋🍋、锡🌽💋、钴🍇💝🤍、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍆🩱💋；铜🥕💌💝、铝、锌、锡🍇👗🍇、铅库存下行，镍库存上行💖。贵金属方面🌽😈👘👗，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🍊💞🍍，锑价格下行，稀土价格上行。