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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因(yin)素从预期(qi)走(zou)向(xiang)现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一(yi)年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美(mei)铜表现(xian)；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除(chu)，三季度(du)经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球经(jing)济息息(xi)相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈(tan)判形(xing)成拉(la)锯(ju)战，中东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经(jing)济(ji)“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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