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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)(lv)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)(chu)口韌(rèn)性持續(xù)性(xing)存疑(yi)，下半年(nian)國(guó)內政筴(cè)落(luo)地時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或較(jiào)晚(wan)，海(hai)外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持(chi)降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中(zhong)美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需(xu)關(guan)註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多，俄鋁(lv)進口量(liang)明顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)(mao)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版(ban)塊(kuài)(kuai)房(fang)地産(chǎn)(chan)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通(tong)運(yùn)輸(shū)（+45）、電(dian)網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上(shang)預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低(di)且(qie)有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象(xiang)，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃(he)約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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1．供给端🩲👞，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💌，检修方面来看💝，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🥭👙🧡。

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1、近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所上市，上市首日较发(fa)行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近(jin)20%。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。