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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩳👗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💘🩱🥒🩲，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍒🍌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅🩳🍇，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👜🍊、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💋👢。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🧅💓💟。

2、2、估值：港股更便宜🥑🩱，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥾😡👗，截至6/13💋🥑，万得全A PE（ttm😡👙，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👗🩲🍓🥑，沪深300 12.7倍🤍🍉💕，均显著高于恒生指数10.6倍😈，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👅。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍍👿、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍😠、17%分位💞🍓🍌🥦，同期万得全A 17倍🥦、24%分位。结构上看🧡👅🍇🎒，取同在A👘、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💝，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👡💋🍈、军工（107%）🎒👄💕🥥、电力设备（89%）🍇🥝🍄🥾、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍇🤍、银行（12%）🥒🍉、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥔👅。