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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🍈。三个月滚动来看💟💛，大类板块盈利多有放缓🍍😡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍇🍇🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰🥒🥬、消费电子、运营商💔🥑🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍌💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🥾👛，如汽车🥔、光伏🧄、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🧅🥕🍅，其中饮料乳品👿🍒🍈😻👛、农副产品、家电🤍、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🍒🧡，中报业绩有望边际改善🥑🥬👝。

2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”的提灋，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準(zhun)降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。