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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥭💔🍆👜，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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紫光国微：2025年6月27日🧄💗，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💔🩱🥾，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%💕🥝💞🥥，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股💗，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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行业层面，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🥑🧄，工业企业盈利数据💘👙💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍆，半导体👞、光学光电子、消费电子🥕、运营商😈💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🧅；2）中游制造领域👅🍏🍉👅🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠👿👡、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗🥬👗👘、五一端午等多重假日**💋👝🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🥥、农副产品、家电、家具👘、饰品🍑💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽、电力🥬🍇🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🍊，叠加供给刚性或受限🥕👘，中报业绩有望边际改善。

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总量(liang)政策(ce)方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国(guo)补”下一步计划回应(ying)称，今(jin)年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消(xiao)费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要(yao)支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的(de)措施(shi)》（以(yi)下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展(zhan)餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式(shi)減(jian)持公司股份不超過(guo)總(zong)股本的2%。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指(zhi)數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。