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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候(hou)选人发出(chu)了更广泛的资金威胁。

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我们认为👡🍍🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍋💝🧅🥑🥭，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅🧅。也要承认👝😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👚🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱👢🍋，结构性改善还不是牛市级别🍑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👠🥬🩳。短期可能还有博弈性的指数冲高💌💝🍑👝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💋🥾🍒。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响🍆。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海(hai)科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受(shou)益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

2、展望后市🍓💯👚🍆，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒🩱；在进一步稳增长政策增量释放前💌🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来😠👞🩰🥑，战略上保持看多🍌💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒😻🩲。