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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👚🥕😈， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中👗🧄🍒，第二季聚焦“创新科技🍍🌽、工业制造与智慧城市”💝👝，涵盖人工智能🥕、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🍍🥒🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄🍓💝，YU7大热💘🍑🧄🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💌🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🥬🧄，有望接力创新药和新消费的行情🧄🥾💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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和沪(hu)深300类似的是，债券投资中的“十(shi)年国债”。当央行政(zheng)策转向时，它是最先感知风(feng)向的“晴雨(yu)表”；经济复苏或(huo)衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信(xin)心；在跨市(shi)场资产配(pei)置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💝🥝。以美国为例👄🥻🥥🍏，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、4🩱🍊🩱、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🥕💟🩱，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👛🧡，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出👘🥻🩰🎒，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。