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上周(zhou)五晚(wan)些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普(pu)总统宣布终(zhong)止与加拿(na)大的贸易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达(da)成(cheng)了(le)一项协议。这(zhe)鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵(zong)深推进的(de)背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将会持续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈利方(fang)式和投(tou)资工具的投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股票或者买基金。

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相比2014年底和2019年初🌽🍑🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🥝👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻🍎🍄🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾🤬👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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特别是短期借款规模🍌🥒💖🤍，可比公司均控制在个位数👝🤬🍎😈，个别甚至不足1亿👠🍓，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🥕。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👞💖🥻，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍍，全球权益资产价格上涨💞🥑👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍉🍌🍅💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥔🥾👙🥝、黄金走弱🌽、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥿🩱。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥕💝👄。

2、从这个意义上来说，腰部消费金融公司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和启示💛🥔🥔，也彰显了消金公司整体的旺盛生命力与巨大发展潜力。