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不难看出(chu)，如果从(cong)去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构(gou)性行情有多么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议(yi)。

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