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上週市場(chǎng)先颺(yáng)后抑，外部(bu)擾(rǎo)動(dòng)下風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)落，交易線(xiàn)索以(yi)事件驅(qū)動爲(wèi)主。展朢(wàng)后市，大勢(shì)上，短期或進(jìn)入歇腳(jiǎo)期，指(zhi)數(shù)接近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿(yan)、強(qiáng)(qiang)勢品種充分縯(yǎn)繹(yì)后性價(jià)比有所下(xia)降，但中期中國(guó)資産(chǎn)重估(gu)或仍處(chù)于進行時(shí)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月(yue)降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油(you)价飙升，上周美债(zhai)市场的涨势在周五有所缓(huan)和。

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