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1、本次伦敦谈(tan)判达成“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一(yi)步磋商提(ti)供了结构性基础。结合(he)中美两方发布(bu)的信(xin)息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式(shi)发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们(men)此前的预判。

2、具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高(gao)的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外(wai)部不(bu)确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性；第二，科技仍将是中(zhong)长期(qi)配置主线，在短期市场快速轮动的环境下，投资者可(ke)关注估值较低的(de)细分板块；第三，以旧换新政策(ce)显(xian)效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技(ji)术深(shen)度(du)赋能下有望持(chi)续释放，政策提(ti)振下(xia)的大消费板块或(huo)表现(xian)活跃。