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短(duan)期(qi)金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5月🧅🥾🥕，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥔🌽🥒🍄💘，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👙🥥，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩲🍍💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👞，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👞，扎实做好金融“五篇大文章”👛🍇🍑，加力支持科技创新🍓、提振消费🧄🩱💗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💞、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍌🍅😡。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍉👞👚💌，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍅，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👠💌👡💘，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍏，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💗。

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