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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👗😈🥔。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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风险因素：1）进口政策(ce)放松、煤矿增产超预期(qi)、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端(duan)需求超(chao)预期、煤炭保供不(bu)及预期、进口资源持续紧张(zhang)（上行风险）。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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随着中东紧张局势缓解🥥，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、展望7月😈💯，市场可能会呈现指数突破上行👙🥝😡😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👘🩳🍄🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍆👝🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜🍌👡🍅🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓👅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👡🍆🩰🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😠💋💘🍆，7月科技风格占优的可能性较大🩲💖。

2、田希蒙：Wind数据显示💌🥝，截至6月27日🥾🥥，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比💘🍆🩰，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💝🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬🥦🧄🤍🍇，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。