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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变化更(geng)为敏(min)感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主(zhu)要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的(de)收(shou)敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求(qiu)意见稿）》，（下(xia)称《征求意见稿》）其(qi)中，在限制措施清(qing)理优化行(xing)动(dong)方面提出，有序减少(shao)消(xiao)费限制。优化房地产政策，全面取消限(xian)购、限售、限(xian)价(jia)，降低贷款(kuan)首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升(sheng)级行动方面提出，更好满足住房消费(fei)需求。持续优(you)化(hua)住房公积金使用(yong)政(zheng)策，支持缴存人在提取(qu)住房公积金支付购房首付款的同时申请(qing)住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政(zheng)策松绑不仅是对市(shi)场现状的应对，更是有助于吸引高端人才(cai)、激(ji)活(huo)产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举(ju)措具有深(shen)远的意义，或(huo)将为广州房地产市场格(ge)局带来重塑，为城市的发展(zhan)带来新的(de)活力和机遇。

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