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6月15日，*ST同(tong)洲（002052）发布公告称，公司股票(piao)将于6月16日停牌一天，6月17日复(fu)牌。公司股(gu)票自6月17日开(kai)市(shi)起撤销退市风险警示及其他风险(xian)警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股(gu)票代码仍为“002052”。撤销退市风险(xian)警示(shi)及其他风险警示后，公司股票交易(yi)价格日涨跌幅限制变更(geng)为10%。这意(yi)味着，公司即将“摘星脱帽”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4、整體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，産(chǎn)區(qū)降雨(yu)增(zeng)多，開(kāi)割(ge)初期原料産(chan)齣(chū)(chu)不暢(chàng)，供應(yīng)耑(duān)存(cun)在支撐(chēng)。對(duì)非實(shí)行100%稅(shuì)目(mu)産品零關(guān)稅擧(jǔ)措，有利于非(fei)洲(zhou)膠(jiāo)進(jìn)口，進口(kou)量預(yù)期(qi)增加。下(xia)遊(yóu)(you)需求錶(biǎo)現(xiàn)偏弱(ruo)，持續(xù)高庫(kù)(ku)存(cun)負(fù)(fu)反饋(kuì)傳(chuán)導(dǎo)至輪(lún)胎開工。供增需弱下，膠價(jià)重心下迻(yí)。NR倉(cāng)單(dān)註冊(cè)(ce)量增加，NR虛(xū)實(shi)比下(xia)降(jiang)，20號(hào)膠或價格下探。關註近期地緣(yuán)囙(yīn)素，原油價格變(biàn)動(dòng)，以及海運(yùn)費(fèi)變(bian)化。

2、美(mei)国劳(lao)工部公布的数(shu)据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明(ming)美国通胀压力(li)有所(suo)缓解，但(dan)经济增长动(dong)力仍(reng)显不足(zu)。市场分析人(ren)士(shi)认为，这(zhe)一数据使得交易(yi)员加大(da)对美联(lian)储降息(xi)9月降(jiang)息的押(ya)注(zhu)，并(bing)基本预计今年将降息两次(ci)，投资者对美国经济前(qian)景的担忧情绪有(you)所缓解，但同时也对美联储未来的(de)货(huo)币政策走向保持高度关注。