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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国(guo)证监会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违(wei)法违规，根据(ju)相关法律(lv)法(fa)规，中国证监会决定对公(gong)司立案。