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需求端💟，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲💌💕🍒、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🥭🥕🍄🥑，特别是二季度铁水产量持续维持高位👅🥬，且今年钢厂高炉持续有利润🥒🩱🥝💓🍎，生产积极性高🍏。若维持当前的利润水平🌽，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👞🥒，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨👡，同比下降3万吨（钢联口径）💟。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍎👗😈、多数工业金属价格上涨🍒🥿，中游制造领域工程机械销售放缓🍊😻🍆👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅💛💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬🍋。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)(wei)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)(wen)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐(zhu)步(bu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生(sheng)豬9月(yue)郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年(nian)下半年，三季(ji)度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡(dan)季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但(dan)供應(yīng)耑(duān)逐步增(zeng)多，根據(jù)徃(wǎng)(wang)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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1、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年(nian)实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引(yin)领强，迈入世界一流(liu)芯片设计企业行列”。

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