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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发(fa)展(zhan)，大型产业趋(qu)势的特征是低渗(shen)透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速(su)提升。大(da)型产业趋势(shi)也是阶段II的(de)核心进攻方向。报(bao)告的(de)第(di)三(san)部分将会进行详细(xi)论(lun)述。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘🌽💓🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💓🌽👞。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑，各类增量资金相对均衡🍆💓。资金供给端🤍，新发偏股基金规模继续扩大🥔👅👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢🍌🩳🥒🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱💕🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💋🧄。展望2025年7月🥾🍏💗🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍉👜，主要受内外需求不足👿🧅🍊、价格拖累等因素影响💞🥦🍇。三个月滚动来看🍓💘，大类板块盈利多有放缓🩰🥔，TMT逆势改善💘🍏🥝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊🍑👝🍎。结合工业企业盈利👘🍏💯🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗🍏，半导体🎒🥦、光学光电子、消费电子、运营商🍉🤬💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👛，算力租赁订单持续落地💓🥑💯🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🍈，如汽车、光伏💕、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🥻👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍💗👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈💌🥾、农副产品🩱💋🥬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🥝💝、燃气🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥬💞，叠加供给刚性或受限👞👙💞🥑🍍，中报业绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🍋。不要用margin是投资的基本要求👝🍏！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）