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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚👜🥦😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行🌽🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👞👘，类似现象在2020年也出现过😡🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🧡。Wind数据显示💞💓👿，截至6月29日😻🥔🍌👗，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💘，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👞😻💘。

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6月全国水泥价格指数下行🍌👚，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍉🍅，东北地区水泥价格指数上行💝💕🥒；玻璃期货价格下行💓👛😡🥬。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🤍🍎，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🍌🤍💝，4份是处罚会计师事务所🩳👄🥑，涉及3家会计所👚🍇👠，合计罚没律所🍊🥕、会计所和个人2862万元🍏💗👗。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💓🍏🥥，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。