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所以(yi)这里的错误有两种性质(zhi)：（1）做了错的事情—以后不(bu)能再做—放上不为(wei)清单；（2）在把(ba)事情做对上犯了错误—这个(ge)不可避免，但(dan)可以通(tong)过(guo)学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是(shi)第二个(ge)改进办法(fa)，会更糟(zao)的。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是👗💖，上半年我国经济运行偏强👞👠🥕💌💘，近期再度实施降准降息的迫切性不大🥕👘🧅😡😈。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技(ji)周期下，全社(she)会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大(da)模型的(de)持(chi)续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势(shi)下电(dian)动智能汽车(che)渗透(tou)率增加。

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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、在股票投资中，我们(men)把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收(shou)益率，是(shi)当年股市(shi)“牛(niu)还是(shi)熊”的重要参考，谈论基金当年的(de)收益(yi)时，“跑赢沪深300几个点”，又是(shi)衡(heng)量超额(e)的关键标尺(chi)。“锚(mao)点”是业绩比较的基准线，也是市场(chang)热度的温度(du)计。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。