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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产(chan)量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水期(qi)大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供(gong)应存在(zai)不确定性。若后续供应能够维(wei)持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走(zou)弱(ruo)的节奏下，过剩压力还将持续(xu)。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可(ke)，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半(ban)年终端(duan)需求走弱将(jiang)主导合约走(zou)势。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方(fang)麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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总量(liang)政(zheng)策(ce)方面，6月促消费政策密集(ji)发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家(jia)安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达(da)了共计1620亿元资(zi)金，剩余(yu)资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优(you)化消费环境和政策支(zhi)撑保障等(deng)六(liu)个方面提出(chu)19项重(zhong)点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发(fa)展改革委等五部(bu)门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食(shi)文化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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