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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础🍇，在云迁移、数据库💓🌽👞、数据治理、网络安全等方向加强投入🍒；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低👠🤍，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化😈👿💘💞。

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6月15日，新西蘭(lán)**官網(wǎng)髮(fà)文指齣(chū)，從(cóng)2025年(nian)11月起，中國(guó)護(hù)炤(zhào)持有者如從澳大利亞(yà)入境，且持有有傚(xiào)澳大利亞旅遊(yóu)、工作、學(xué)生(sheng)或傢(jiā)庭籤(qiān)證，將(jiāng)可免(mian)籤進(jìn)入新西(xi)蘭，最(zui)長(zhǎng)停畱(liú)3箇(gè)月。（央視(shì)）

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👙👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2😡🥥🥿、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜😡👘。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动👛🍆🍎🍏🍏，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💯、业绩改善😻、更为便捷开放的制度优势💕🩲🥕，较A股率先受益🍉💋🩰👢。4👞🥕👙🍊、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👠。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💞🍓。

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根(gen)据(ju)公司2024年年报，*ST同洲(zhou)的(de)主营业务主要分为两大板块(kuai)，一是能源领域业务，包括各类(lei)聚合物软包电池、高功(gong)率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字(zi)电视机顶盒、智能终端、数字电视(shi)整体解决方案(an)、智慧家(jia)庭整体解决(jue)方案、智慧平台业务等。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🍌💖🎒🥭，国际社会呼吁双方展开谈判👄🍏💯。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🍊🍓，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国👝、以色列施压的可能性较大🍉💕👜👜，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面🍈🍈👛🍇，该海峡部分**属于阿曼💘🥬🍒😈；另一方面，沙特、伊拉克👢🍋、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🥾🍍🤍，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑🧡🥻。

2、不过，复盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年(nian)10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮(lun)可比(bi)的地缘(yuan)危机，可以看到其对市场的(de)影响(xiang)多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业趋势(shi)的支撑而表现出较强的韧性。