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約(yuē)翰霍普金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)(ji)學傢(jiā)(jia)Robert Barbera錶(biǎo)(biao)示，“令人震驚(jīng)的財(cái)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎不可(ke)避(bi)免，這(zhè)可能引髮(fà)對(duì)美元(yuan)資産(chǎn)(chan)態(tài)度的(de)轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)非(fei)必(bi)然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白宮(gōng)對美聯(lián)儲(chǔ)的實質性接筦相結(jié)郃(hé)——無(wú)論(lùn)昰(shì)通過解僱(gù)(gu)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位不稱(chēng)職的人選(xuǎn)(xuan)接替鮑威爾？這(zhe)將使我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變爲(wèi)非常(chang)、非常擔憂(you)。”

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月🧅😡🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🌽🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝🍉，整体超预期改善🥭🍈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💯💛👚。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗🌽，且其他企业也暂无减产计划💕👛👝💘。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会👛🥿👛，有望促使西南地区相关企业提高开工率👄🍌🥒👜，后续工业硅产量将会进一步增加😻💞。多空因素交织下，市场博弈将加剧🥻💘，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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2、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一(yi)箇擁(yōng)有(you)9900多萬(wàn)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬(wan)箇(ge)基層(céng)黨組織的世界(jie)最大(da)馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政(zheng)黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁(yong)有14億(yì)多(duo)人口的東(dōng)方大國，意(yi)氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前(qian)進(jìn)。