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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)(bing)不避諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)(guo)我(wo)們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢(qian)’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰(shi)中國(guó)藝(yi)術品的(de)根衇(mài)。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱🍋🍋🤍🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄🥑，从历史来看👛🩱👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒😈，市场风险偏好整体回暖🥒👚。行业选择层面👄🩲💟🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🩳🥦🍈🍇。结合中观景气🍆、盈利能力、筹码分布👝👛💞💝、估值、交易💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🎒、国产算力、非银金融👚🩰😡、国防军工🧡、创新药🎒🥔🥥。

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三钢闽光：2025年6月27日🍇🥻🍇💋，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💞，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降(jiang)息预期(qi)提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推(tui)测，险资资(zi)金入市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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1、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台👝😡👄，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈🥔🥝💛🥿，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中(zhong)枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产(chan)，或(huo)阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。