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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上(shang)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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他補(bǔ)(bu)充説(shuō)，他清(qing)楚以方爲(wèi)何將(jiāng)(jiang)自己列爲目標(biāo)(biao)，但目前無(wú)(wu)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)(ji)我，我也(ye)知(zhi)道他(ta)們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定(ding)會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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1、具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比(bi)依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何(he)光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键(jian)合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案(an)，目前(qian)已(yi)应用在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国(guo)内(nei)AR眼镜光波导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规模的(de)生产线(xian)，并已启动投建100万级(ji)生产产能(neng)，应对快速增长的AR消(xiao)费(fei)市场。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委(wei)办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员(yuan)首(shou)先表示，接到(dao)实名举(ju)报后便第一时(shi)间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年(nian)7月(yue)30号当(dang)面给当事(shi)人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”