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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅👿🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😡🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍒💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍄🥥👿🥑，但短期而言🍎🍒🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩲🍏🧄🍑。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥑🥑🍑😡🌽。

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以黨(dǎng)的政治建(jian)設(shè)爲(wèi)(wei)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革(ge)命根本(ben)政治(zhi)方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想(xiang)武器；增強(qiáng)黨組織政治功(gong)能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)(duan)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革(ge)新、自我提高(gao)的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)(wei)大自我革命提(ti)供製(zhi)度保障……

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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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1、2024年(nian)，公司(si)海外业务实现(xian)营收3.02亿元，营收占比(bi)为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订(ding)单金额5.02亿(yi)元(yuan)，其中海外项目订单金额2.15亿元。

2、一面是保险中介业务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周(zhou)期”的保险中介IPO潮(chao)正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股(gu)IPO排队中(zhong)，而已上市的手回集团虽成功登(deng)陆港股，却深陷破发困局。与(yu)此同(tong)时，行业数(shu)据显示，今年来已有超百(bai)家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介(jie)也深陷持(chi)续亏损、用户流失的业务困境。