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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车(che)产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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“天下没有不散宴席💛👄🥥💛，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快👡🩰，感谢各位热爱艺术的朋友指导👅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说😡。

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1、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全(quan)球(qiu)集运市场(chang)运力增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行(xing)，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修(xiu)复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季因素，其底(di)部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。