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日前，在最新一次货币(bi)政策会议上，欧洲央行决定(ding)将三大关键利率分别下调(diao)25个基点，这是(shi)该行自2024年(nian)6月宣布降息以来第八次下调(diao)利率，虽符合市场预期，但这一次央行(xing)释放出的信(xin)号(hao)比“继(ji)续宽松”更耐人寻味：当前的货(huo)币(bi)政策周期(qi)可(ke)能已经接近尾声。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥻👢，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💖🧅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡😻，跌幅更深🍑🍓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝💔🩲，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓👞💯，外资加速流出🥾🍅🧡💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑，23年恒生指数下跌-13.8%💘👡，万得全A -5.2%🍏，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻👝🥾🥬💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍍，港股更为受挫💞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👢🥥🍋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥝💘👝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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SK電(diàn)信計(jì)劃(huà)到2028年在人工智能基(ji)礎(chǔ)設(shè)施上投資3.4萬(wàn)億(yì)(yi)韓(hán)元（24.9億美元），其中很大一部分預(yù)計將(jiāng)(jiang)分配給(gěi)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💓👅🥔。可能是美国经济下行超预期😠🍇🍆，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥝👄，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🤍🍒、市场上涨后💓💗，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、4 月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情(qing)中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且(qie)缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動(dong)市場(chang)預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下(xia)中(zhong)美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙(yin)素的擾動下，市場預期(qi)偏(pian)弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關(guan)稅(shui)衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)(ge)直觀(guan)的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)(dui)無(wú)序。而從(cóng)短(duan)期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)(xu)。

2、公告同时显示，截至公告提交日💝，*ST同洲被冻结资金为71.01万元🍎，占公司今年第一季度报告净资产的0.33%🍊👅，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。