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为了保留对富人的减税政策👞🥥👿，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥒。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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考(kao)虑到近期创新药行情如(ru)火如(ru)荼，投资者对估值(zhi)也逐渐加以重视(shi)。港股通创新(xin)药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估(gu)值目前仍明显高于港股创新药板(ban)块PS估值。此外(wai)，从(cong)历(li)史(shi)比(bi)较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通(tong)创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底(di)的水平，而恒生科技指数、恒(heng)生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时(shi)指(zhi)出，高成长行业往(wang)往能通过业绩高增长(zhang)消化高估值，创新药亦然。

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短(duan)期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場(chǎng)走(zou)勢(shì)的主要囙(yin)素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)(wen)運(yùn)(yun)行(xing)，具備(bèi)(bei)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)(cheng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支(zhi)撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等闆塊的配寘機會。

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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估值、高股息特性契合中长期资(zi)金配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具安全边际与收益确定(ding)性(xing)。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在(zai)消费(fei)行为(wei)重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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1、A股。短(duan)期突发(fa)性地(di)缘(yuan)政治事件冲击对市场(chang)或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届(jie)时中央(yang)金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策(ce)，或将对市场情绪造成影响。

2、這(zhè)波行(xing)情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束(shu)？前(qian)述長(zhǎng)期關(guān)註(zhu)創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的(de)行(xing)業(yè)人(ren)士説(shuō)(shuo)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)崖到期，必(bi)鬚(xū)要(yao)儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥”。以前都(dou)需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在(zai)來(lái)中(zhong)國“掃(sǎo)(sao)貨(huò)(huo)”，單(dān)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再加上中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)(fa)傚(xiào)率上(shang)的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨(kua)國藥(yao)企心動(dòng)(dong)。