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从仓位管理来看，相较于(yu)上周，“满仓加融资”和“满仓”所占(zhan)比例向上调整，均增长了2个百分点(dian)，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚🥒💘。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💯😈🍉，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😈👄。其中货币方面🥦🥒👙💟，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👢🍓，央行2🍇💗🍌😈、4月两次降准👝🩰🩱，3😠🥦🥭🥕💔、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💯；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍏🍄。一系列政策催化下A股持续上涨👙🥭🩰🍇，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍑，宽货币+宽信用🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🤬👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👢💕🍓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿👘，大幅超出市场预期😠🩱😡👘🤬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍍👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥻👠，后续要关注货币宽松的持续性🩳🥭💝，即降准降息的节奏和力度。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🩲🥾、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💞，此类板块接下来更容易出现波动💯💕；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩲💓🍎🍄；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍓🍋😈，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤍。

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深證(zheng)成指(zhi)昰(shì)A股市(shi)場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本(ben)公(gong)司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司(si)2024年(nian)實(shí)(shi)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産(chǎn)業權(quan)重佔(zhan)92%，新一期樣本中，2024年(nian)研髮(fà)投入平均增長10%，有(you)22傢公司研(yan)髮(fa)投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製(zhi)樣本公司17傢，權(quan)重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數(shu)註(zhu)入新動(dòng)能。深證100戰畧性新(xin)興産業(ye)權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數(shu)字經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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2、中国人民银行6月13日发布数据显示🩳🍄💋🍉，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🥻😻🍑🥕，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速💞😡。业内专家表示，总体来看🍒，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🍉。财政、产业等宏观政策也靠前发力🩲🍈🥾🍋💌、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好👜。